概要
保険相談所では専門のフィナンシャルプランナーなどの保険相談員が、真剣に相談者の保険相談に乗ってくれます。彼らは保険契約のしつこい勧誘を行う代わりに、相談者にとって最も適切で最も経済的な保険プランを示して、最終的に保険の契約に繋げたいからです。
保険相談をトコトン活用すれば家計がググっと助かる！
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保険相談に準備するもの
概要
保険相談に準備するものの二番目は、家族全体の財産と収入、職場や地域の福利厚生制度の把握です。保険相談所の保険相談員の多くはフィナンシャルプランナーの有資格者ですから、相談は単なる保険の選択だけではなくて大袈裟に言えば人生プランについてもアドバイスを受けることができます。
概要
保険相談に準備するものの三番目は、家族のライフプランと夢です。一般的にライフプランとはモチベーションプランとフィナンシャルプランに分けられます。一言で言えばモチベーションプランとは、自分の人生で何をやりたいのか、又、その目的を実現するためには如何したら良いのかの計画です。